Dashboard e métricas
As 7 sub-abas do Dashboard — Resumo, Vendas, Vendas a confirmar, Oportunidades, Metas, Funil e Perdas. Onde você lê a operação e decide o dia.
O Dashboard é a leitura da operação. Cada sub-aba responde uma pergunta diferente — esse artigo mostra qual.
Resumo — "como está o dia?"
A foto do momento:
- Leads Ativos — clientes em negociação agora
- Em Follow-up — conversas no ciclo de reativação automática
- Atenção — conversas sinalizadas ou esperando há tempo demais
- Aguardando PIX — vendas fechadas esperando o sinal cair
E quatro medidores de performance do período: Novos Leads, Conversão %, Vendas Fechadas e Vendas Confirmadas — comparados com as suas metas.
Vendas — "o que foi vendido?"
A lista de pedidos com status (Fechada / Confirmada / PIX OK - Trocando item / Expirada), busca, filtros por período e o botão Confirmar PIX. Artigo dedicado: Visualizar vendas.
Vendas a confirmar — "essa venda do ERP veio de uma conversa?"
A fila de conciliação: quando uma venda registrada no seu ERP parece corresponder a uma negociação da Verbix, o sistema sugere o casamento. Cada card mostra:
- O cliente e o telefone
- Vendido no ERP × Negociado (com aviso quando os modelos divergem)
- Valor e há quantos dias
Você decide: Confirmar (a venda passa a contar como conversão da Verbix), Rejeitar (não era a mesma venda) ou Ver conversa (abrir o histórico antes de decidir). Casamentos óbvios são confirmados automaticamente — a fila só mostra os que precisam do seu olho.
Por que isso importa
Cliente que negociou no WhatsApp e fechou no balcão é venda que a Verbix ajudou a fazer. Conciliar mantém suas métricas de conversão honestas — e te mostra o valor real do canal.
Oportunidades — "onde tem dinheiro na mesa?"
Painéis que agregam sinais das negociações em curso:
| Painel | O que mostra |
|---|---|
| Clientes negociando agora | Quem está quente neste momento — com atalho pra abrir a conversa ou assumir |
| Estoque zerado com demanda | Modelos que clientes estão pedindo e você não tem — sinal de compra/reposição |
| Upgrade abundante | Aparelhos usados que estão sendo oferecidos na troca com frequência — oportunidade de montar estoque de seminovos |
| Comprador esperando + tem na troca | Cruzamento: alguém quer comprar exatamente o modelo que outro cliente ofereceu na troca |
| Recém-disponível | Demanda antiga que agora você consegue atender — o aparelho entrou no estoque |
O controle deslizante "Mínimo de ocorrências pra virar oportunidade" ajusta a sensibilidade: número maior = só padrões fortes.
Metas — "estou no ritmo?"
Visualização do pipeline contra as metas configuradas. A meta é diária (novos leads/dia) e o painel multiplica pelo período selecionado (7 dias, 30 dias). As metas de vendas fechadas e confirmadas derivam da sua taxa de conversão histórica.
Configura em Configurações → Metas: você define a Meta de Novos Leads por dia, e os previews de vendas fechadas/confirmadas se ajustam na hora.
Funil — "onde as conversas estão indo?"
O fluxo visual: novos leads → IA ativa → humano → desfechos (negociação, follow-up, aguardando PIX, confirmado, venda, perda, spam). Útil pra enxergar onde o funil vaza — muito lead virando follow-up cedo demais? Muita conversa indo pra humano?
Perdas — "por que não fechou?"
O mesmo funil, filtrado só pras conversas perdidas, spam e sinalizadas. É a aba de aprendizado: padrões de perda viram ajuste de preço, argumento ou estoque.
FAQ
Os números batem com a aba Vendas?
Sim — a fonte é a mesma. O Resumo e as Metas agregam por período; a aba Vendas lista pedido a pedido.
Confirmei errado uma sugestão em Vendas a confirmar — e agora?
Fala com o suporte pra reverter a conciliação. Na dúvida, use Ver conversa antes de confirmar.
As Oportunidades atualizam sozinhas?
Sim — os painéis refletem as negociações em tempo quase real, e o botão Atualizar força uma rodada na hora.
Próximo passo
Configure suas metas: Configurações → Metas. E o pipeline que alimenta tudo isso: Pipeline ativo.
Encerradas — o histórico que vende de novo
A aba de conversas finalizadas — filtros por desfecho e histórico, e a reativação automática de cliente que volta a escrever.
Catálogo e Preços
Tabela de Preços, encomendas, estoque sincronizado com o ERP, parcelamento e upgrade (troca de aparelho). Sem catálogo, a Fernanda não tem o que vender.